O Itaú Unibanco
comunicou há pouco ao mercado que firmou hoje com o Carrefour Brasil
contrato de compra e venda de ações para aquisição de 49% do
Banco CSF S.A. (Banco Carrefour), pelo valor de R$ 725 milhões. O
montante corresponde a um múltiplo P/L (Preço/Lucro) 2010 de 11,6
vezes.

O Banco Carrefour é a entidade responsável pela
oferta e distribuição, com exclusividade, de produtos e serviços
financeiros, securitários e previdenciários nos canais de
distribuição do Carrefour Brasil operados com a bandeira Carrefour
(canais eletrônicos e 163 hipermercados e supermercados).

A
instituição conta atualmente com uma base de 7,7 milhões de contas
e carteira de crédito (valor bruto) no valor de R$ 2,254 bilhões
(data-base 31 de dezembro de 2010).

Segundo o comunicado do
Itaú, a conclusão da operação depende da aprovação do Banco
Central. “O Itaú Unibanco espera, com a conclusão desta
operação com o Carrefour Brasil, fortalecer sua atuação no
segmento de crédito ao consumo, considerando as bem-sucedidas
experiências dos dois grupos em seus respectivos segmentos no
Brasil”, diz a nota.

“O Itaú Unibanco aproveita
para reafirmar, com essa operação, seu compromisso com o mercado
brasileiro e com a criação de valor a longo prazo para seus
acionistas”, acrescenta.